SISTEMA DE GESTIÓN DE CLIENTES
Cada trato está a la vista.
Cada paso es claro
Configuramos una CRM lista para usar o desarrollamos un sistema para su proceso. Reunimos el embudo, permisos e integraciones, transferimos los datos acordados y capacitamos al equipo para trabajar en el nuevo sistema.
TAREA
DATOS
ESCENARIO
PILOTO
VERIFICACIÓN
LANZAMIENTO
sistema personalizado, CRM + ERP
CLIENTES
TRATOS
RESPONSABILIDAD
realizados
del estudio
negocio
Premier Partner
marketing, analítica
Primero ventas y servicio.
Luego el sistema
El CRM debe ayudar al equipo a gestionar clientes: entender el siguiente paso, no perder solicitudes y ver el historial de trabajo. Para ello, primero describimos el embudo, los roles, los campos obligatorios y las reglas de transferencia de tratos entre empleados.
Comparamos la plataforma lista y el desarrollo propio según los requisitos y el costo total de propiedad. Una CRM lista es adecuada cuando sus capacidades cubren el proceso. Un sistema personalizado se justifica cuando se necesitan roles especiales, interfaces o conexiones con la contabilidad interna.
La implementación incluye la preparación de datos, la migración de prueba y un piloto con los empleados. Verificamos registros y conexiones, recopilamos comentarios y comprobamos escenarios clave. El plan de cambio, la copia de seguridad y el procedimiento de reversión se acuerdan antes de la puesta en marcha.
- Embudo, roles y reglas de trabajo con tratos
- Integraciones con canales de comunicación acordados
- Migración con verificación de registros y enlaces
- Piloto, formación e instrucciones para empleados
- Criterios de aceptación y plan de soporte
Embudo
Cada etapa tiene un sentido y un siguiente paso
Derechos
Los empleados ven datos según su rol
Historia
Las solicitudes y acciones están vinculadas al cliente
Implementación
El sistema pasa por una verificación con su equipo
Elegimos según el proceso, no por el stack
No ofrecemos desarrollo propio automáticamente. Si la tarea la resuelve una CRM lista, consideramos sus licencias, configuración y soporte. Para un sistema personalizado, evaluamos por separado el desarrollo y la explotación.
CRM, que utilizarán
El valor del sistema depende de la calidad del proceso, los datos y el trabajo diario del equipo.
Siguiente paso claro
Acordamos las etapas, las tareas y los motivos de rechazo. Eliminamos los campos innecesarios e introducimos los obligatorios donde ayudan a tomar una decisión o delegar el trabajo.
Solicitudes relacionadas
Conectamos las interfaces disponibles del sitio, correo, telefonía y canales seleccionados. Definimos reglas para buscar al cliente y crear acuerdos, para limitar duplicados.
Transición verificable
Migramos los datos acordados primero al entorno de prueba. Cotejamos la cantidad de registros, enlaces y selección de fichas; consideramos los campos que el sistema original no permite exportar.
Desde los requisitos hacia el trabajo del equipo
Cada etapa termina con un resultado que se puede verificar antes del siguiente paso.
Análisis de requisitos
Estudiamos ventas, servicio y contabilidad. Elaboramos una lista de roles, datos, integraciones y restricciones.
Elección de la solución
Comparamos la plataforma lista con el desarrollo. Fijamos la composición de la primera versión, el costo de propiedad y los criterios de aceptación.
Configuración e interfaz
Recopilamos embudos, tarjetas, roles y tareas automáticas. Para un sistema personalizado acordamos prototipos de pantallas clave.
Integraciones
Configuramos API disponibles e intercambio de datos. Verificamos duplicados, estados e indisponibilidad de servicios externos.
Migración de prueba
Limpiamos los datos acordados, transferimos la selección y verificamos las relaciones. Comprobamos los derechos y los escenarios de trabajo con los empleados.
Lanzamiento y formación
Realizamos un piloto, cambiamos el proceso según el plan y capacitamos al equipo. Entregamos instrucciones y registramos las consultas durante el período de soporte.
¿Plataforma lista para usar o sistema propio
Elegimos la arquitectura después de los requisitos, teniendo en cuenta licencias, datos y soporte.
CRM listos para usar
amoCRM o Bitrix24, si sus funciones se adaptan al proceso. Verificamos el costo de las licencias y módulos de terceros por separado antes de elegir.
Desarrollo a medida
Laravel o Node.js y interfaz web para los roles necesarios. La composición del código fuente, la documentación y los derechos de uso se fijan en el contrato.
Almacenamiento e integraciones
Base de datos relacional, registros de intercambio y copias de seguridad acordadas. La configuración de carga y recuperación se incluye en el término de referencia específico.
— COSTE
Tarifas
en CRM
Desde la configuración de un sistema terminado hasta la integración de ventas con la contabilidad interna. El volumen de cada versión se fija en la tarea.
| Composición de trabajos | Implementación de CRM lista para usar Configuración de la plataforma para el embudo acordado 160 000 ₽ a partir de 10 días | POPULAR CRM personalizada Sistema propio para sus roles y procesos desde 350 000 ₽ a partir de 30 días | CRM + ERP Enterprise Ventas y contabilidad interna en un mismo proyecto desde 700 000 ₽ a partir de 60 días |
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Usuarios y licencias
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Según la tarifa de la plataforma, por separado | Sin tarifa de agencia por usuario; infraestructura aparte | Sin tarifa de agencia por usuario; infraestructura aparte |
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Intercambio con 1C
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Módulo disponible por acuerdo | Integración según la tarea | Intercambio bidireccional según la tarea |
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Canales de comunicación
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Módulos de plataforma adecuados | API oficiales disponibles | API oficiales disponibles |
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Gestión de almacenes
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Capacidades de la plataforma elegida | Opción separada | Operaciones de registro acordadas |
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Panel de cliente
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No incluido | Opción separada | Portal según la tarea |
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Soporte tras la aceptación
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30 días | 60 días | 90 días |
Costo único del proyecto. Las licencias CRM, telefonía, canales de mensajes, módulos de terceros, servidor y soporte posterior se pagan por separado. Fijamos el volumen de migración e integraciones antes de comenzar los trabajos. Las nuevas funciones se evalúan por separado.
— PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Todo lo que importa
antes de comenzar
Composición de trabajos, materiales fuente, orden de coordinación y condiciones de lanzamiento.
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¿CRM listo para usar o desarrollo desde cero?
Primero verificamos los requisitos en una plataforma lista. Consideramos el desarrollo a medida para procesos que son difíciles o costosos de cubrir mediante configuración. Comparamos no solo el precio de implementación, sino también las licencias, el desarrollo y el soporte. -
¿Se pueden transferir clientes y tratos?
Sí, dentro de los límites de la descarga disponible y el volumen acordado. Verificamos formato, campos, duplicados y enlaces. La transferencia de prueba y la conciliación ayudan a detectar restricciones antes del cambio de equipo. -
¿Conectar WhatsApp y telefonía?
Verificamos interfaces oficiales disponibles y proveedores compatibles. La conexión depende de la cuenta, región, condiciones de las plataformas y accesos. El costo del proveedor y de los mensajes no está incluido en el precio del desarrollo. -
¿Cómo se verifica el funcionamiento bajo carga?
Antes del desarrollo acordamos el número de usuarios, el volumen de datos y las operaciones clave. Si la prueba de carga está incluida en la tarea, verificamos estos escenarios en un entorno acordado. No prometemos una velocidad de respuesta única para cualquier condición. -
¿Qué incluye el soporte post-lanzamiento?
Ayuda con escenarios acordados y corrección de defectos detectados dentro del proyecto. Los nuevos embudos, integraciones y funciones requieren una evaluación separada. Después del período incluido, acordaremos el mantenimiento posterior.