任务
数据
脚本
试点
检查
启动
定制系统、CRM + ERP
客户
交易
责任
的项目
启动年份
模型
Premier Partner 身份
营销、分析
首先销售和服务。
随后系统
CRM 应帮助团队管理客户：了解下一步操作、不丢失询盘并查看工作历史。为此，我们首先描述漏斗、角色、必填字段以及员工之间移交交易的规则。
根据需求和总拥有成本比较现成平台与自研方案。当现成 CRM 的功能涵盖流程时即可适用。当需要特殊角色、接口或与内部核算的连接时，定制系统是合理的。
实施包括数据准备、测试迁移以及与员工进行的试点。我们会核对记录和连接，收集反馈并检查关键场景。切换计划、备份和恢复流程在启动前需达成一致。
- 漏斗、角色及交易处理规则
- 与已达成共识的反馈渠道集成
- 包含记录与关系验证的迁移
- 员工试点、培训与说明
- 验收标准与维护计划
漏斗
每个阶段都有意义和下一步
权限
员工根据各自角色查看数据
历史
请求与操作均与客户关联
实施
系统通过与您的团队进行验证
按流程选择，而非按技术栈选择
我们不会自动建议自主开发。如果现成的CRM能满足任务要求，我们计算其许可、配置和维护费用。对于定制系统，我们分别评估开发和运维成本。
所使用的 CRM 将使用
系统的价值取决于流程质量、数据和团队的日常工作。
明确的下一步
确认阶段、任务和放弃原因。删除多余字段，并在有助于决策或传递工作的环节引入必填字段。
关联请求
连接网站、邮件、电话和选定渠道的可用接口。确定客户搜索和交易创建规则，以限制重复。
可验证的跳转
首先将商定的数据迁移到测试环境。核对记录数量、关联和卡片选择；考虑源系统不允许导出的字段。
按需求 至团队工作
每个阶段都以一个可以在下一步之前验证的结果结束。
需求分析
研究销售、服务和会计。列出角色、数据、集成和限制。
解决方案选择
比较现成平台与定制开发。确定第一个版本的组成部分、拥有成本和验收标准。
设置与界面
收集漏斗、卡片、角色和自动任务。针对定制系统，商定关键屏幕的原型。
集成
我们配置可用的API和数据交换。检查外部服务的重复项、状态和不可用情况。
测试迁移
我们清理商定的数据，传输样本并核对关联。我们与员工核对权限和工作场景。
启动与培训
进行试点，按计划切换流程并培训团队。在支持期间转交说明并记录咨询。
现成的平台还是 自主系统
我们会在确定需求后，综合考虑许可证、数据和支持情况来选择架构。
现成的 CRM
如果amoCRM或Bitrix24的功能适合流程，则使用它们。在选择前，我们单独核对许可证和第三方模块的费用。
定制化开发
Laravel 或 Node.js 以及针对所需角色的 Web 界面。源代码、文档和使用权的组成在合同中固定。
存储与集成
关系型数据库、交换日志和已确认的备份。我们将负载和恢复设置纳入具体的技术任务书中。
— 成本
价格方案
基于CRM
从配置成品系统到将销售与内部核算合并。每个版本的规模在任务书中固定。
| 工作范围 | 实施成品 CRM 根据商定的漏斗配置平台 160 000 ₽ 从10天起 | 热门 定制化 CRM 符合您角色和流程的自有系统 350 000 ₽ 起 从30天起 | CRM + ERP Enterprise 同一项目中的销售和内部会计 700 000 ₽起 从60天起 |
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用户与许可证
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按平台费率，另计 | 无用户代理费；基础设施另计 | 无用户代理费；基础设施另计 |
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与1C交换
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按协议提供的可用模块 | 按任务进行的集成 | 任务相关的双向交换 |
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咨询渠道
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合适的平台模块 | 可用的官方API | 可用的官方API |
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库存核算
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所选平台的功能 | 单独选项 | 确认的记账操作 |
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客户后台
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不包含 | 单独选项 | 按任务制定的门户 |
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验收后支持
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30 天 | 60 天 | 90 天 |
项目一次性费用。CRM 授权、电话系统、消息渠道、第三方模块、服务器及后续维护费用另计。迁移和集成规模在工作开始前确定。新功能将单独评估。
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现成的 CRM 还是从零开发？
首先在现成平台上验证需求。对于难以或昂贵地通过设置覆盖的流程，我们考虑定制开发。不仅比较实施价格，还比较许可、发展和支持成本。 -
可以迁移客户和交易吗？
可以，在可用的导出范围和约定的数量内。我们检查格式、字段、重复项和关联。测试性迁移和核对有助于在切换团队之前发现限制。 -
连接 WhatsApp 和电话系统？
检查可用的官方接口和兼容的提供商。连接取决于账户、区域、平台条件和访问权限。提供商和消息费用不包含在开发价格中。 -
如何检查负载下的运行情况？
开发前，我们商定用户数量、数据量和关键操作。如果负载测试包含在任务中，我们会在商定的环境中检查这些场景。我们不保证任何条件下的统一响应速度。 -
发布后的支持包含什么？
根据约定的场景提供帮助，并在项目范围内修复已识别的缺陷。新的漏斗、集成和功能需要单独评估。在包含的服务期结束后，我们将商定后续的维护事宜。