SYSTEM ZUR KUNDENBETREUUNG
Jede Transaktion ist sichtbar.
Jeder Schritt ist verständlich
Wir richten eine fertige CRM ein oder entwickeln ein System für Ihre Prozesse. Wir erfassen den Funnel, Rechte und Integrationen, migrieren abgestimmte Daten und schulen das Team für die Arbeit im neuen System.
AUFGABE
DATEN
SZENARIO
PILOT
PRÜFUNG
START
kundenspezifisches System, CRM + ERP
KUNDEN
TRANSAKTIONEN
VERANTWORTUNG
Projekte
des Studios
modelle
Premier Partner Status
Marketing, Analytik
Zuerst Vertrieb und Service.
Danach das System
CRM sollte dem Team bei der Kundenbetreuung helfen: den nächsten Schritt verstehen, keine Anfragen verlieren und die Arbeitshistorie sehen. Dafür beschreiben wir zuerst den Funnel, Rollen, Pflichtfelder und Regeln für die Übergabe von Abschlüssen zwischen Mitarbeitern.
Wir vergleichen eine fertige Plattform mit einer Eigenentwicklung hinsichtlich Anforderungen und Gesamtbetriebskosten. Eine fertige CRM ist geeignet, wenn ihre Möglichkeiten den Prozess abdecken. Ein kundensystem ist gerechtfertigt, wenn spezielle Rollen, Interfaces oder Verknüpfungen mit interner Buchhaltung benötigt werden.
Die Implementierung umfasst die Datenaufbereitung, den Testtransfer und einen Pilotbetrieb mit Mitarbeitern. Wir gleichen Datensätze und Verknüpfungen ab, sammeln Feedback und prüfen Schlüsselszenarien. Der Umstellungsplan, das Backup und das Rollback-Verfahren werden vor dem Start vereinbart.
- Trichter, Rollen und Regeln für den Umgang mit Deals
- Integrationen mit abgestimmten Kanälen für Anfragen
- Migration mit Überprüfung von Datensätzen und Verbindungen
- Pilotprojekt, Schulung und Anweisungen für Mitarbeiter
- Abnahmekriterien und Begleitplan
Trichter
Jede Phase hat einen Sinn und einen nächsten Schritt
Rechte
Mitarbeiter sehen Daten gemäß ihrer Rolle
Historie
Anfragen und Aktionen sind mit dem Kunden verknüpft
Implementierung
Das System durchläuft die Prüfung mit Ihrem Team
Wir wählen nach Prozess, nicht nach Stack
Wir bieten nicht automatisch eine Eigenentwicklung an. Wenn eine fertige CRM die Aufgabe erfüllt, kalkulieren wir deren Lizenzen, Konfiguration und Wartung. Für ein maßgeschneidertes System bewerten wir Entwicklung und Betrieb separat.
CRM, welches werden nutzen
Der Wert des Systems hängt von der Qualität des Prozesses, der Daten und der täglichen Arbeit des Teams ab.
Verständlicher nächster Schritt
Wir stimmen Phasen, Aufgaben und Abbruchgründe ab. Wir entfernen überflüssige Felder und führen Pflichtfelder dort ein, wo sie helfen, eine Entscheidung zu treffen oder Arbeit zu übergeben.
Verknüpfte Anfragen
Wir schließen verfügbare Schnittstellen der Website, E-Mail, Telefonie und ausgewählter Kanäle an. Wir definieren Regeln für die Kundensuche und die Erstellung von Geschäften, um Duplikate zu begrenzen.
Prüfbarer Übergang
Wir übertragen abgestimmte Daten zuerst in die Testumgebung. Wir gleichen die Anzahl der Datensätze, Verbindungen und Kartenauswahl ab; wir berücksichtigen Felder, die das Quellsystem nicht exportieren kann.
Von Anforderungen zur Teamarbeit
Jede Phase endet mit einem Ergebnis, das vor dem nächsten Schritt überprüft werden kann.
Anforderungsanalyse
Wir analysieren Vertrieb, Service und Buchhaltung. Wir erstellen eine Liste von Rollen, Daten, Integrationen und Einschränkungen.
Lösungswahl
Wir vergleichen eine fertige Plattform mit einer Entwicklung. Wir legen den Inhalt der ersten Version, die Betriebskosten und die Abnahmekriterien fest.
Konfiguration und Schnittstelle
Wir erstellen Funnel, Karten, Rollen und automatische Aufgaben. Für ein kundenspezifisches System stimmen wir Prototypen der wichtigsten Bildschirme ab.
Integrationen
Wir konfigurieren verfügbare API und den Datenaustausch. Wir prüfen auf Duplikate, Status und Nichtverfügbarkeit externer Dienste.
Testmigration
Wir bereinigen die vereinbarten Daten, übertragen die Auswahl und gleichen Verknüpfungen ab. Wir prüfen Rechte und Arbeitsszenarien mit den Mitarbeitern.
Start und Schulung
Wir führen einen Pilotlauf durch, stellen den Prozess gemäß Plan um und schulen das Team. Wir übergeben Anleitungen und protokollieren Anfragen während des Supportzeitraums.
Fertige Plattform oder Eigenes System
Wir wählen die Architektur nach den Anforderungen, unter Berücksichtigung von Lizenzen, Daten und Support.
Fertige CRM
amoCRM oder Bitrix24, falls deren Funktionen zum Prozess passen. Die Kosten für Lizenzen und Drittanbieter-Module prüfen wir separat vor der Auswahl.
Custom-Entwicklung
Laravel oder Node.js und Web-Interface für benötigte Rollen. Umfang des Quellcodes, Dokumentation und Nutzungsrechte werden im Vertrag festgehalten.
Speicherung und Integrationen
Relationale Datenbank, Exchange-Protokolle und abgestimmte Backups. Die Konfiguration von Auslastung und Wiederherstellung wird in das jeweilige Pflichtenheft aufgenommen.
— KOSTEN
Tarife
auf CRM
Von der Einrichtung eines fertigen Systems bis zur Zusammenführung von Verkäufen mit der internen Buchhaltung. Der Umfang jeder Version wird im Auftrag fixiert.
| Arbeitsumfang | Implementierung einer fertigen CRM Plattform-Setup für den abgestimmten Funnel 160 000 ₽ ab 10 Tagen | BELIEBT Custom-CRM Eigene Lösung für Ihre Rollen und Prozesse ab 350 000 ₽ ab 30 Tagen | CRM + ERP Enterprise Verkauf und interne Buchhaltung in einem Projekt ab 700 000 ₽ ab 60 Tagen |
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Benutzer und Lizenzen
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Nach Plattformtarif, separat | Keine Agenturgebühr pro Nutzer; Infrastruktur separat | Keine Agenturgebühr pro Nutzer; Infrastruktur separat |
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Austausch mit 1C
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Verfügbares Modul nach Absprache | Integration gemäß Aufgabe | Zweiseitiger Austausch gemäß Aufgabenstellung |
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Kontaktkanäle
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Geeignete Plattformmodule | Verfügbare offizielle API | Verfügbare offizielle API |
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Lagerbuchhaltung
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Funktionen der gewählten Plattform | Separate Option | Abgestimmte Buchhaltungsoperationen |
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Kundenbereich
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Nicht enthalten | Separate Option | Portal nach Aufgabenstellung |
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Support nach der Abnahme
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30 Tage | 60 Tage | 90 Tage |
Einmalige Projektkosten. CRM-Lizenzen, Telefonie, Messaging-Kanäle, Drittanbieter-Module, Server und anschließende Betreuung werden separat bezahlt. Umfang von Migration und Integrationen fixieren wir vor Arbeitsbeginn. Neue Funktionen werden separat bewertet.
— FRAGEN UND ANTWORTEN
Alles, was wichtig ist
vor dem Start
Arbeitsumfang, Ausgangsmaterialien, Abstimmungsreihenfolge und Startbedingungen.
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Fertiges CRM oder Entwicklung von Grund auf?
Zuerst prüfen wir die Anforderungen auf einer fertigen Plattform. Kundenspezifische Entwicklung ziehen wir für Prozesse in Betracht, die schwer oder teuer durch Konfiguration abzudecken sind. Wir vergleichen nicht nur den Implementierungspreis, sondern auch Lizenzen, Weiterentwicklung und Support. -
Kann man Kunden und Transaktionen übertragen?
Ja, im Rahmen des verfügbaren Exports und des vereinbarten Volumens. Wir prüfen Format, Felder, Duplikate und Verbindungen. Ein Testtransfer und Abgleich helfen dabei, Einschränkungen vor dem Wechsel des Teams zu erkennen. -
WhatsApp und Telefonie verbinden?
Wir prüfen verfügbare offizielle Schnittstellen und kompatible Anbieter. Die Anbindung hängt vom Konto, der Region, den Plattformbedingungen und den Zugriffsrechten ab. Die Kosten für den Anbieter und Nachrichten sind nicht im Entwicklungspreis enthalten. -
Wie wird die Arbeit unter Last geprüft?
Vor der Entwicklung stimmen wir die Anzahl der Benutzer, das Datenvolumen und die Schlüsseloperationen ab. Wenn Lasttests in der Aufgabe enthalten sind, prüfen wir diese Szenarien in der abgestimmten Umgebung. Eine einheitliche Antwortgeschwindigkeit für alle Bedingungen versprechen wir nicht. -
Was beinhaltet der Support nach dem Start?
Hilfe bei vereinbarten Szenarien und Behebung erkannter Mängel im Rahmen des Projekts. Neue Trichter, Integrationen und Funktionen erfordern eine separate Bewertung. Nach dem inklusiven Zeitraum vereinbaren wir eine weitere Betreuung.